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江苏长青农化股份长青股份有限公司

日期:2019-03-05 浏览:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏长青农化股份有限公司(以下简称“长青股份”、“公司”或“发行人”)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2097号文核准。

  本次发行人民币9.138亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计9,138,000张,按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“长青转2”,债券代码为“128055”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。

  本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年2月27日(T日)结束。根据深交所提供的网上优先配售数据,最终向原股东优先配售的长青转2总计1,923,864张,192,386,400.00元,长青股份占本次发行总量的21.05%。

  本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认购缴款工作已于2019年3月1日(T+2日)结束。

  根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,本次发行的保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司做出如下统计:

  本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网下认购缴款工作已于2019年3月1日(T+2日)结束。长青股份

  保荐机构(主承销商)根据资金到账情况,对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:

  本次网下申购资金经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,网下发行经北京市微明律师事务所律师现场见证。

  网上、网下投资者放弃认购的可转债,以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由主承销商包销。此外,《江苏长青农化股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位,网上、网下申购每10张为1个申购单位,因此所产生的余额6张由主承销商包销。本次主承销商包销可转债的数量为20,993张,包销金额为2,099,300元,包销比例为0.23%。

  2019年3月5日(T+4日),主承销商依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人,由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请,将包销可转债登记至主承销商指定证券账户。



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